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贝尔森家的大小姐爱丽丝在她的成年聚会上爱上了一名优雅的男子。
歌舞《乘着白云》
两人在庭院的樱花树下接吻，互定终身。
歌舞《性急的蜗牛》
此后的几天，男子再没来找过爱丽丝。
爱丽丝日渐消瘦，茶饭不思。
歌舞《当眼泪仍然悲伤之时》
女仆找到管家汇报，管家找来领地内最好的医师，但并不能使爱丽丝健康起来。
(ex){}&/ 两人接吻前，魔女出现，她便是种下人狼诅咒的罪魁祸首。
魔女想要施术捉住人狼，不料被明白事件原委的女仆和管家阻拦。
歌舞《对狼吹口哨》
爱丽丝亲吻人狼。
人狼消除了诅咒变回原样，诅咒效果返回了魔女的身上，她化身为狼，逃进了树林，下落不明。
完