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29. 中国 旅顺港 （晨）
打印字幕：1938年12月5日 旅顺港
海风吹拂，大雪纷飞。
“亚洲丸”邮轮拉响汽笛，缓缓启动，邮轮上日本国旗迎风飘扬。
站在船舷边化了装的留西柯夫和长谷部太郎不停地向码头上送行的斯波行雄、宇多川达也、三枝正行（均着便装）挥手道别。
在他们身旁，同样化了妆的维佳和巴扎罗夫也在向着码头挥手“道别”。
码头上，斯波行雄无不得意地：“终于上路了。”
三枝正行有些忧郁地：“但愿他们能成功......”
宇多川达也温怒地：“你这是什么意思？”
三枝正行：“我还是担心‘莱欧’......”
宇多川达也不无讽刺意味地：“三枝君，我希望你们防谍课的人不都是饭桶！”
“你......”三枝正行还要说什么，但他看到斯波行雄严厉的目光终于不再说。
便装的大贯将隆快步走来：“斯波君，船......开了......”
斯波行雄不解地：“大贯君，什么情况？”
大贯将隆：“我们在整理大和饭店物品时，在厕所的垃圾筒里发现了纸条。”递过来一张拆开的香烟盒。
斯波行雄看着纸条上的一行字母。
大贯将隆：“是希腊语，经翻译内容是：‘请跟踪并监视我们’，值得注意的是，署名是‘LEO’。”
斯波行雄眉锋紧皱：“‘LEO’？......”
“呜......呜......”远处传来“亚洲丸”的汽笛声。
驶向在大海深处的“亚洲丸”。
30. 太平洋 （日）
海面上掀起轻微的波浪。
“亚洲丸”拉响汽笛与一艘日本军舰交错而过。
无数只白色的海鸥鸣叫着追逐着浪花和轮船。
31.“亚洲丸”上 106号头等舱 客厅 （日）
“别动队”的六名“白俄”并排站立着，他们各个西装革履，神情严峻。
留西柯夫正在对他们训话：“...我现在最后重复一遍，在这只船到达终点前，大家的活动范围仅限于前甲板和船舱，任何人不得单独活动，你们需要什么和想要什么，长谷部先生会命令专人送到！”
众人一张张严峻的脸，
留西柯夫话锋一转，更加严厉：“如果有谁想引起外人的注意，长谷部先生会让他葬身鱼腹！”
别济曼斯基眉峰微皱，但很快恢复平静。
32.“亚洲丸”上 头等舱走廊 （日）
船长和两名高级船员快步走来，其中一名船员手中拿着一个公事包。
长谷部太郎面带微笑的站在标着“106”号牌的头等舱门口迎接来人，并通报自己的姓名：“请进，船长先生。长谷部太郎。”
船长等人走进。
33. 头等舱 106号头等舱客厅 （日）
舱内客厅空无一人，通向各个舱室的门紧紧关闭着。
两名高级船员四下打量着舱内的一切，满脸的疑惑。
长谷部太郎：“请坐，先生们。”
船长仍站在原处，脱帽行礼：“不敢......”
两名高级船员恭敬的站在一旁。
长谷部太郎微微点点头：“很好，先生们，看来你们知道该怎么做。”
船长毕敬必恭地：“是，我已接到陆军参谋本部指令，一切听从长谷部君的指示。”
长谷部太郎：“我再重复一遍，从先在起，邮船到终点前，我们这些人的一日三餐和需要一切用品要派专人送到船舱！”
船长直着身边的两名高级船员：“他们二人随时听候您的吩咐。”
两名高级船员行礼：“愿为效劳。”
长谷部太郎：“第二，把我们的名字从你的旅客名单上抹掉。”
船长：“是，一定照办。”
长谷部太郎：“第三，通向前甲板的走廊禁止闲人走动，特别是我们的人在前甲板活动的时间里。”
船长：“是，一定照办。”
长谷部太郎：“第四，‘亚洲丸’改为直达航班，沿途所停港口一律停在锚地，不准靠岸。”
船长：“已经向各港口发了电报，正等待确认。”
长谷部太郎：“最后一条，我要知道头等舱所有乘客的身份。”
高级船员甲打开公事包：“头等舱不包括你们，共有17名乘客，这是他们的护照。”
长谷部太郎拿起两本打开看着：“（念）塞巴斯蒂安-加西亚，泛大西洋石油公司...玛利亚-加西亚......”
两本护照上的照片分别是巴扎罗夫和维佳。
34. 大餐厅 （暮）
大餐厅内灯火辉煌，排列两侧的日式餐桌四周坐满了食客，推杯换盏，一片喧闹；女客雍容华贵，男客西装革履；中间的舞池里一对对男女偏偏起舞，一派歌舞升平。
维佳和巴扎罗夫坐在门口的餐桌旁，她们边饮着日本的清酒边打量着在身穿和服的女招待引领下步入大厅的食客。
巴扎罗夫：“他们还是没出现。”
维佳：“再等等看......”
35. 行驶在南太平洋上的“亚洲丸”拉响汽笛与一艘大型货轮交错而过。
36. “亚洲丸”走廊 前甲板 （暮）
身穿休闲装留西柯夫、长谷部太郎、别济曼斯基以及五名“白俄”在高级船员甲的引领下走出106号舱门。
他们向前面的甲板走去，走廊两侧的舱门上分别标着“105、104、103、102、101”字样的号牌。
残阳似血，风平浪静的海面沐浴着最后一抹阳光。
整个前甲板空无一人，几只海鸥飞上飞下，有的落到小圆桌上，有的落到遮阳伞上，发出清脆的鸣叫。
留西柯夫深深吸了一口气：“又一天就要过去了。”
高级船员甲：“再过半小时，我们就要进入马六甲海峡，然后进入印度洋。”
高级船员乙推过来一辆装满啤酒，饮料和各种日式小吃的小推车，“白俄”们纷纷踊上前，有的拿啤酒，有的端小吃。
别济曼斯基拿起一包香烟，打开抽出一支点燃吸着。他打量着空荡的前甲板，眉宇间流露出一丝失望。突然他眼前一亮，他看到一张圆桌上摊放着三本画报，其中的一本画报的封面是一雌一雄两只狮子的彩色图片。
37. 新加坡 港口大楼大厅 （夜）
打印字幕：1938年12月11日 新加坡
落地玻璃窗外的马六甲海峡风平浪静，海面灯火点点。
“亚洲丸”静静地停在不远处的锚地，一艘补给船缓缓向它驶去。
一个身穿休闲装的中年人站在窗前望着“亚洲丸”，他身旁放着一只印有狮子图案的旅行箱。
（打印字幕：弗拉基米尔-谢苗诺夫 苏联内务部（别格乌）特工 ）
一个港口官员走过来：“非常抱歉，谢苗诺夫先生，经过联系，‘亚洲丸’不能接受您上船。”
谢苗诺夫：“为什么？”
港口官员：“‘亚洲丸’是直达那不勒斯的航班，沿途所停的港口只是补给燃料和生活用品。请您选择其他交通工具。对不起。”
谢苗诺夫神情严峻。
38. 行驶在印度洋上的“亚洲丸”（日）
随着“滴滴哒哒”的电报声打印字幕：“亚洲丸变更为直达航班 已驶入马六甲海峡 无法蹬船 预计39年1月中旬抵达那不勒斯”
39. “亚洲丸” 前甲板 （暮）
巴扎罗夫坐在面向头等舱走廊的椅子上看报纸。他穿着一件印有狮子图案T恤衫。
旁边的椅子上有人在看书，有人在下国际象棋。
高级船员甲走过来，他拍了两下巴掌：“各位女士先生们，十分抱歉，请大家暂时离开甲板回到各自的船舱去。”
客人们纷纷站起身准备离开。
正在下棋的旅客不满地站起身：“为什么总是这样？我们要求合理的解释！”
“对......！”
“请讲清楚！......”
有人附和有人追问。
高级船员甲：“106舱的客人已经包下前甲板两小时。如果需要，各位也可以预约时间。”向下棋的旅客：“十分抱歉，你们可以到咖啡厅去。”
巴扎罗夫沉思片刻收起报纸。
40. 意大利 罗马 国际机场 （日）
打印字幕：意大利 罗马
一个提着印有狮子图案旅行包的中年人走出机场大楼。
（打印字幕：安德烈-卡尔波夫 苏联苏军总参谋部情报局（格鲁乌）特工）
中年人向四周张望着，挥手招呼出租车。
一辆绿色轿车快速行驶到他面前，停车。
戴着贴着狮子商标大墨镜的谢苗诺夫摇下车窗玻璃：“安德烈吗？”
卡尔波夫望了一眼大墨镜上的狮子商标自报姓名：“卡尔波夫，安德烈-卡尔波夫 。”
谢苗诺夫也自报姓名：“谢苗诺夫，弗拉基米尔-谢苗诺夫。”
卡尔波夫上车。
轿车快速驶离机场。（未完待续）